I Buducnost Banatski Dvor - NK Maribor 1:2 (1:1)
V NK Maribor - Buducnost Banatski Dvor 0:1 (0:0)
I: 10.08.2004 18:00 V: 26.08.2004 20:00 Campeones: NK Maribor
I Omonia Nikosia - CSKA Sofia 1:1 (0:0)
V CSKA Sofia - Omonia Nikosia 3:1 (0:0, 1:1) pró.
I: 10.08.2004 18:00 V: 26.08.2004 19:30 Campeones: CSKA Sofia
I FC Superfund - Zenit 3:1 (2:1)
V Zenit - FC Superfund 2:0 (2:0)
I: 10.08.2004 18:00 V: 26.08.2004 18:45 Campeones: Zenit
I FC Rustavi - Legia Warszawa 0:1 (0:0)
V Legia Warszawa - FC Rustavi 6:0 (3:0)
I: 12.08.2004 16:00 V: 26.08.2004 17:00 Campeones: Legia Warszawa
I Nistru Otaci - Sigma Olomouc 1:2 (0:0)
V Sigma Olomouc - Nistru Otaci 4:0 (2:0)
I: 12.08.2004 16:30 V: 26.08.2004 19:00 Campeones: Sigma Olomouc
I FK Zeleznik - FC Steaua Bucureşti 2:4 (0:3)
V FC Steaua Bucureşti - FK Zeleznik 1:2 (0:1)
I: 12.08.2004 17:00 V: 26.08.2004 19:30 Campeones: FC Steaua Bucureşti
I Željezničar Sarajevo - PFC Litex Lovech 1:2 (0:0)
V PFC Litex Lovech - Željezničar Sarajevo 7:0 (5:0)
I: 12.08.2004 17:00 V: 26.08.2004 19:05 Campeones: PFC Litex Lovech
I FK Dukla Banská Bystrica - FC Wil 1900 3:1 (0:0)
V FC Wil 1900 - FK Dukla Banská Bystrica 1:1 (0:0)
I: 12.08.2004 17:00 V: 26.08.2004 20:00 Campeones: FK Dukla Banská Bystrica
I FC Artmedia Bratislava - Dnipro Dnipropetrovsk 0:3 (0:0)
V Dnipro Dnipropetrovsk - FC Artmedia Bratislava 1:1 (1:1)
I: 12.08.2004 17:30 V: 26.08.2004 18:00 Campeones: Dnipro Dnipropetrovsk
I Terek Grozny - Lech Poznań 1:0 (0:0)
V Lech Poznań - Terek Grozny 0:1 (0:0)
I: 12.08.2004 18:00 V: 26.08.2004 20:00 Campeones: Terek Grozny
I FK Illichivets - Austria Wien 0:0 (0:0)
V Austria Wien - FK Illichivets 3:0 (1:0)
I: 12.08.2004 18:00 V: 26.08.2004 20:45 Campeones: Austria Wien
I Metalurh Donetsk - FC Tiraspol 3:0 (1:0)
V FC Tiraspol - Metalurh Donetsk 1:2 (1:0)
I: 12.08.2004 18:00 V: 26.08.2004 19:00 Campeones: Metalurh Donetsk
I FK Ventspils - Brøndby IF 0:0 (0:0)
V Brøndby IF - FK Ventspils 1:1 (1:1)
I: 12.08.2004 18:00 V: 26.08.2004 20:15 Campeones: FK Ventspils
I Levski Sofia - FK Modriča 5:0 (2:0)
V FK Modriča - Levski Sofia 0:3 (0:0)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 16:30 Campeones: Levski Sofia
I Dinamo Zagreb - NK Primorje 4:0 (3:0)
V NK Primorje - Dinamo Zagreb 2:0 (0:0)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 17:30 Campeones: Dinamo Zagreb
I Oţelul Galaţi - Partizan 0:0 (0:0)
V Partizan - Oţelul Galaţi 1:0 (1:0)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 19:30 Campeones: Partizan
I AEK Larnaca - Maccabi Petach-Tikva 3:0 (3:0)
V Maccabi Petach-Tikva - AEK Larnaca 4:0 (4:0)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 18:30 Campeones: Maccabi Petach-Tikva
I Slavia Praga - Dinamo Tbilisi 3:1 (0:1)
V Dinamo Tbilisi - Slavia Praga 2:0 (1:0)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 18:00 Campeones: Dinamo Tbilisi
I Odd Grenland - FK Ekranas 3:1 (0:1)
V FK Ekranas - Odd Grenland 2:1 (2:0)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 16:30 Campeones: Odd Grenland
I Stabæk IF - Haka Valkeakoski 3:1 (0:0)
V Haka Valkeakoski - Stabæk IF 1:3 (1:2)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 18:00 Campeones: Stabæk IF
I Östers IF - FK Liepājas Metalurgs 2:2 (1:1)
V FK Liepājas Metalurgs - Östers IF 1:1 (0:1)
I: 12.08.2004 19:00 V: 26.08.2004 18:00 Campeones: FK Liepājas Metalurgs
I Gençlerbirliği - HNK Rijeka 1:0 (1:0)
V HNK Rijeka - Gençlerbirliği 2:1 (1:0)
I: 12.08.2004 19:15 V: 26.08.2004 19:30 Campeones: Gençlerbirliği
I Bnei Sachnin FC - FK Partizani 3:0 (2:0)
V FK Partizani - Bnei Sachnin FC 1:3 (0:2)
I: 12.08.2004 20:00 V: 26.08.2004 18:00 Campeones: Bnei Sachnin FC
I Újpest FC - Servette FC 3:1 (1:0)
V Servette FC - Újpest FC 0:2 (0:0)
I: 12.08.2004 20:00 V: 26.08.2004 20:00 Campeones: Újpest FC
I Amica Wronki - Budapest Honvéd 1:0 (1:0)
V Budapest Honvéd - Amica Wronki 4:5 (0:0, 1:0, 1:0) pn.
I: 12.08.2004 20:00 V: 26.08.2004 19:45 Campeones: Amica Wronki
I Glentoran FC - IF Elfsborg 0:1 (0:0)
V IF Elfsborg - Glentoran FC 2:1 (1:1)
I: 12.08.2004 20:00 V: 26.08.2004 19:30 Campeones: IF Elfsborg
I KSK Beveren - FC Vaduz 3:1 (2:0)
V FC Vaduz - KSK Beveren 1:2 (0:1)
I: 12.08.2004 20:00 V: 26.08.2004 19:00 Campeones: KSK Beveren
I FK Bodø/Glimt - FC Levadia 2:1 (1:1)
V FC Levadia - FK Bodø/Glimt 6:7 (2:0, 2:1, 2:1) pn.
I: 12.08.2004 20:00 V: 26.08.2004 17:00 Campeones: FK Bodø/Glimt
I FK Zalgiris - Aalborg BK 1:3 (1:0)
V Aalborg BK - FK Zalgiris 0:0 (0:0)
I: 12.08.2004 20:05 V: 26.08.2004 19:00 Campeones: Aalborg BK
I Rapid Wien - Rubin Kazan 0:2 (0:0)
V Rubin Kazan - Rapid Wien 0:3 (0:2)
I: 12.08.2004 20:15 V: 26.08.2004 17:00 Campeones: Rapid Wien
I Hammarby IF - ÍA Akranes 2:0 (1:0)
V ÍA Akranes - Hammarby IF 1:2 (1:2)
I: 12.08.2004 20:45 V: 26.08.2004 19:00 Campeones: Hammarby IF
I FH Hafnarfjörður - Dunfermline Athletic 2:2 (2:0)
V Dunfermline Athletic - FH Hafnarfjörður 1:2 (0:0)
I: 12.08.2004 22:00 V: 26.08.2004 20:45 Campeones: FH Hafnarfjörður